2025年前10個月，我國通信業延續"穩中有進、質效提升"的發展態勢，電信業務量收實現差異化增長，新型基礎設施建設持續夯實，用戶結構向高價值領域加速升級，移動互聯網流量保持旺盛需求。本文基于工信部公布的核心數據，系統解析行業運行特征，并結合政策導向與技術演進趨勢，對2026年行業發展方向進行展望。

一、2025年前10個月通信業運行核心特征

（一）業務量收呈"量穩價升"分化，新興業務驅動結構優化

行業運行的"量收分化"特征持續凸顯，但結構優化態勢明顯。前10個月，電信業務收入累計完成14670億元，同比增長0.9%，增速雖溫和但已呈現筑底回升跡象；而按上年不變價計算的電信業務總量同比增長9%，顯著高于收入增速，反映出行業仍處于規模擴張期。

收入增長的核心支撐來自新興業務。數據中心、云計算、大數據等數字服務收入保持兩位數增長，有效對沖了傳統語音、短信業務的下滑壓力。其中，移動短信業務呈現"量增價減"特點，前10個月業務量同比增長18.8%，但收入同比下降1.2%，凸顯傳統業務價值稀釋；與之形成對比的是，移動互聯網流量消費持續旺盛，前10個月累計流量達3232億GB，同比增長16.8%，10月戶均移動互聯網接入流量（DOU）達22.21GB/戶·月，同比提升15.7%，創歷史新高，印證了數據消費對行業增長的核心拉動作用。

（二）用戶結構加速升級，高帶寬與新興終端成主力

用戶規模穩步增長的同時，結構向高價值、智能化方向深度調整，形成"三極驅動"格局：

• 千兆寬帶用戶爆發式增長：截至10月末，固定互聯網寬帶接入用戶達6.97億戶，其中1000Mbps及以上用戶達2.38億戶，較上年末凈增3113萬戶，占比提升至34.1%，較上年末提高3.3個百分點；100Mbps及以上用戶占比更是高達95.1%，標志著我國寬帶網絡已全面進入"千兆時代"。
• 5G用戶滲透率突破六成：移動電話用戶總數達18.3億戶，其中5G用戶達11.84億戶，凈增1.7億戶，滲透率提升至64.7%，成為移動用戶增長的核心引擎，為5G應用規模化落地奠定堅實基礎。
• 物聯網終端規模領跑全球：移動物聯網終端用戶達28.9億戶，凈增2.34億戶，較移動電話用戶多出10.6億戶，已廣泛滲透至工業制造、智慧農業、智能家居等領域，成為"數實融合"的關鍵載體。

（三）基礎設施能力持續夯實，網絡質量全球領先

新型基礎設施建設有序推進，網絡供給能力與質量同步提升。截至10月末，全國互聯網寬帶接入端口達12.43億個，其中光纖接入（FTTH/O）端口達12.02億個，占比高達96.7%，光纖網絡覆蓋率與接入質量保持全球領先；具備千兆服務能力的10G PON端口達3118萬個，凈增297.7萬個，為千兆業務普及提供核心支撐。

5G網絡建設進入"深度覆蓋+行業適配"新階段。5G基站總數達475.8萬個，凈增50.7萬個，占移動基站總數的37%，較前三季度提升0.4個百分點，實現全國所有地級市、縣城城區及重點鄉鎮的連續覆蓋，部分發達地區已啟動5G-A（5G Advanced）試點建設，為通感一體、低空通信等新場景提供網絡保障。

（四）區域發展趨于均衡，中西部增速領跑

區域發展差距持續縮小，呈現"中西部追趕、東北部提速"的良好格局。從用戶滲透率看，西部和東北地區1000Mbps及以上寬帶用戶滲透率較上年末分別提升4.5個和4.2個百分點，高于東部地區的2.9個百分點；5G用戶滲透率提升幅度同樣呈現中西部領先態勢，西部地區提升8.3個百分點，東北地區提升9個百分點，均高于東部地區的7.6個百分點。

流量消費方面，東北地區移動互聯網接入流量同比增長25.1%，顯著高于東部地區的17.3%，成為增速最快的區域，反映出中西部及東北地區數字經濟發展活力持續釋放。

二、2026年通信業發展趨勢預測

2026年將是通信業從"規模擴張"向"質量效益"轉型的關鍵一年，在5G-A商用啟動、算力網絡建設提速、行業應用規模化落地等多重驅動下，行業將呈現"基礎設施提質、業務結構升級、應用融合深化"的核心趨勢。

（一）基礎設施：從"覆蓋廣度"到"服務深度"，5G-A與算力網絡成核心抓手

網絡建設將聚焦"提質增效"，形成"5G-A引領、算力網絡支撐、固移協同"的格局。預計2026年底，5G基站總數將突破520萬個，5G-A基站數量有望達到50萬個，實現重點城市核心區域連續覆蓋，并在工業互聯網、車聯網等場景實現定制化組網；10G PON端口數量將突破3500萬個，千兆寬帶用戶占比提升至40%以上，鄉村地區千兆覆蓋比例顯著提高。

算力網絡建設將進入加速期。受AI產業革命帶動，算力需求呈指數級增長，運營商將加大IDC、液冷、光模塊等領域投入，推動"云網邊端"算力協同調度體系成型。同時，6G關鍵技術研發將取得階段性突破，中美在量子通信相關環節的競爭與合作加劇，稀釋制冷機、低溫同軸線纜等細分領域有望迎來發展機遇。

（二）用戶發展：5G滲透率逼近七成，物聯網向工業場景深度滲透

用戶結構升級將持續深化，形成"個人用戶提質、行業用戶放量"的雙輪驅動。預計2026年底，5G移動電話用戶將突破13.5億戶，滲透率提升至70%以上，5G-A用戶規模有望達到千萬級，帶動AR/VR、云手機等新型終端出貨量增長；千兆寬帶用戶將突破3億戶，家庭組網、全屋智能等增值服務成為用戶增長新亮點。

物聯網用戶將迎來"第二次爆發"，預計用戶規模突破32億戶，凈增超3億戶，增長動力從消費端轉向工業端。工業物聯網終端用戶占比將提升至35%以上，在智能制造、智慧能源、智慧交通等領域實現規模化應用，上海等發達地區將實現大中型工業企業5G應用滲透率達50%的目標。

（三）業務應用：新興業務成收入增長主引擎，行業融合加速落地

業務收入增長將擺脫對傳統業務的依賴，數字服務收入占比有望突破40%。算力服務、AI+通信、5G消息等新興業務將實現爆發式增長，其中算力服務市場規模預計增長50%以上，成為運營商收入增長的核心支柱；移動互聯網流量增速雖略有放緩，但仍將保持12%-15%的兩位數增長，DOU值有望突破25GB/戶·月。

行業應用將從"試點示范"轉向"規模化復制"。上海提出2026年全面實現5G規模化應用，將打造80個"5G校園"、400個"5G醫院"，并實現低空飛行航線全域5G-A覆蓋。全國范圍內，5G+工業互聯網項目將突破1萬個，車聯網、低空經濟、海洋經濟等新場景將成為應用創新的熱點，通感一體、天地一體等新技術將推動行業應用效能顯著提升。

（四）區域格局：均衡發展深化，東部引領與中西部追趕并存

區域發展將呈現"東部引領創新、中西部補齊短板"的格局。東部地區將聚焦5G-A、算力網絡、量子通信等前沿領域，打造一批數字經濟產業集群；中西部地區將加快農村地區網絡覆蓋提質，推動數字鄉村建設，千兆寬帶與5G用戶滲透率有望接近東部水平；東北地區將依托流量高增長優勢，推動數字消費與實體經濟深度融合，成為區域經濟增長的新動力。

三、總結與展望

2025年前10個月的運行數據顯示，我國通信業已邁入"高質量發展"的關鍵階段，基礎設施能力、用戶結構、業務質量均實現顯著提升。2026年，在技術創新、政策支持與市場需求的多重驅動下，行業將以5G-A商用和算力網絡建設為契機，實現從"通信服務提供商"向"數字基礎設施運營商"的深度轉型。

同時，行業發展仍面臨傳統業務收入下滑、核心技術自主可控不足、行業應用盈利模式不清晰等挑戰。未來，需進一步加大研發投入，完善行業標準體系，推動"產學研用"協同創新，助力通信業在數字中國建設中發揮更大作用，為新質生產力培育提供堅實支撐。